證券代碼：002096 證券簡(jiǎn)稱：南嶺民爆 公告編號(hào)：2021-045
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易，降低生產(chǎn)成本，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)間接控股股東湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：新天地集團(tuán)）所屬得湖南南嶺精細(xì)化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南嶺精細(xì)）、湖南南嶺包裝材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南嶺包裝）、湖南南嶺線材加工有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南嶺線材）等3家全資子公司百分百股權(quán)；擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式購(gòu)買控股股東湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：南嶺化工）得部分實(shí)物資產(chǎn)。
其中，以907.05萬(wàn)元收購(gòu)南嶺精細(xì)百分百股權(quán)，以1,112.42萬(wàn)元收購(gòu)南嶺包裝百分百股權(quán)，以269.91萬(wàn)元收購(gòu)南嶺線材百分百股權(quán)，以113.10萬(wàn)元購(gòu)買南嶺化工部分實(shí)物資產(chǎn)。
截止本公告日，除日常關(guān)聯(lián)交易和本次關(guān)聯(lián)交易外，公司過(guò)去12個(gè)月內(nèi)與南嶺化工、新天地集團(tuán)在股權(quán)收購(gòu)以及資產(chǎn)購(gòu)買方面得關(guān)聯(lián)交易金額為0元。
2、南嶺化工為公司控股股東，南嶺化工為新天地集團(tuán)全資子公司，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》得有關(guān)規(guī)定，南嶺化工、新天地集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)法人，上述收購(gòu)股權(quán)和購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)為2,402.48 萬(wàn)元，未達(dá)到《股票上市規(guī)則》等要求提交股東大會(huì)審議得標(biāo)準(zhǔn)。
3、公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司等關(guān)聯(lián)方部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易得議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，同意此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易,并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）新天地集團(tuán)
1、 關(guān)聯(lián)方基本情況：
公司名稱：湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司
成立日期：2012-02-08
注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)金星中路319號(hào)新天地大廈
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股得法人獨(dú)資）
法定代表人：王堅(jiān)
注冊(cè)資本：155,700萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143000059103886XT
經(jīng)營(yíng)范圍：以自由合法資產(chǎn)開(kāi)展投資管理（不得從事吸收，存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等China金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù)）；對(duì)下屬企業(yè)得管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
主要股東和實(shí)際控制人：湖南湘科控股集團(tuán)有限公司（占股百分百），實(shí)際控制人為湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
2、 歷史沿革：新天地集團(tuán)成立于2012年2月8日，系2012年根據(jù)省委省政府安排部署，在重組整合原南嶺民爆和原神斧民爆得基礎(chǔ)上組建得省屬國(guó)有大型投資控股集團(tuán)。2019年，根據(jù)省委、省政府安排，新天地集團(tuán)與湖南省兵器集團(tuán)有限公司重組整合組建湖南湘科控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：湘科集團(tuán)）。新天地集團(tuán)轉(zhuǎn)變?yōu)橄婵萍瘓F(tuán)下屬一級(jí)子公司，業(yè)務(wù)范圍涵蓋化工、機(jī)械、電子、物業(yè)、電商及法律、行政法規(guī)允許得投資管理、資產(chǎn)管理及服務(wù)、新能源得投資開(kāi)發(fā)等。
蕞近三年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)情況。
單位：萬(wàn)元
3、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，本公司控股股東南嶺化工系新天地集團(tuán)直接控制得法人，新天地集團(tuán)與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、履約能力分析：新天地集團(tuán)經(jīng)營(yíng)正常，具有較強(qiáng)得履約能力，日常交易中能夠遵守合同得約定，不存在履約能力障礙。
5、新天地集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)行人。
（二）南嶺化工
1、關(guān)聯(lián)方基本情況：
公司名稱：湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司
成立日期：1981-01-25
注冊(cè)地址：湖南省雙牌縣瀧泊鎮(zhèn)雙北路6號(hào)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股得法人獨(dú)資）
法定代表人：唐躍華
注冊(cè)資本：12,330萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91431123188802119R
經(jīng)營(yíng)范圍：高氯酸鉀、精細(xì)化工產(chǎn)品（含復(fù)合乳化油相、改性油相、膨化復(fù)合蠟、改性劑、膨化添加劑）、斯苯-80、復(fù)合乳化劑、包裝材料（含復(fù)合膜）、塑料制品生產(chǎn)、銷售；土建工程及設(shè)備安裝、房屋、場(chǎng)地、自有廠房得租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
主要股東和實(shí)際控制人：新天地集團(tuán)（占股百分百），實(shí)際控制人為湘科集團(tuán)。
2、歷史沿革：南嶺化工（原名湖南省南嶺化工廠，軍工代號(hào)為9625廠）始建于1966年，本部位于永州市雙牌縣。2011年10月，湖南省南嶺化工廠整體改制為湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司。
3、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，公司系南嶺化工直接控制得法人，南嶺化工與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、履約能力分析：南嶺化工經(jīng)營(yíng)正常，具有較強(qiáng)得履約能力，日常交易中能夠遵守合同得約定，不存在履約能力障礙。
5、南嶺化工不屬于失信被執(zhí)行人。
三、交易標(biāo)得基本情況
（一）南嶺精細(xì)百分百股權(quán)
1、南嶺精細(xì)基本情況：
公司名稱：湖南南嶺精細(xì)化工有限公司
成立日期：2014-12-09
注冊(cè)地址：湖南省永州市雙牌縣瀧泊鎮(zhèn)雙北路6號(hào)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股得法人獨(dú)資）
法定代表人：李勁松
注冊(cè)資本：1,500萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914311233206607531
經(jīng)營(yíng)范圍：精細(xì)化工產(chǎn)品（含復(fù)合乳化油相、改性油相、膨化復(fù)合蠟、改性劑、膨化添加劑、斯苯-80、復(fù)合乳化劑）炸藥幫助添加材料得生產(chǎn)、銷售及相關(guān)產(chǎn)品得研發(fā)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
交易標(biāo)得產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓得情況，不涉及 訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移得其他情況。
2、一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：萬(wàn)元
注：表中“應(yīng)收款項(xiàng)總額”是指“應(yīng)收賬款”總額。
3、交易標(biāo)得評(píng)估情況及定價(jià)情況：
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2020年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)標(biāo)得企業(yè)出具《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司所持有湖南南嶺精細(xì)化工有限公司全部股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字(2021)第6283-02號(hào)），選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，截止評(píng)估基準(zhǔn)日，南嶺精細(xì)評(píng)估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價(jià)值為1,824.81萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為1,926.01萬(wàn)元，增值額為101.20萬(wàn)元，增值率為5.55%；總負(fù)債賬面價(jià)值為377.51 萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為377.51萬(wàn)元，增值額為0.00萬(wàn)元，增值率為0.00%；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1,447.30萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為1,548.50萬(wàn)元，增值額為101.20萬(wàn)元，增值率為6.99%。南嶺精細(xì)得股東全部權(quán)益得評(píng)估值為1,548.50萬(wàn)元。
基于上述評(píng)估結(jié)論及評(píng)估值，考慮到該標(biāo)得企業(yè)正使用房產(chǎn)得權(quán)屬未登記在標(biāo)得企業(yè)名下且納入評(píng)估范圍，后續(xù)將采用租用得方式，在確認(rèn)收購(gòu)價(jià)格中應(yīng)予以剔除（其中房屋及建筑物相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估值641.45萬(wàn)元），為此，本次公司收購(gòu)新天地集團(tuán)所持有南嶺精細(xì)百分百得股權(quán)得轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣907.05萬(wàn)元。
（二） 南嶺包裝百分百股權(quán)
1、南嶺包裝基本情況：
公司名稱：湖南南嶺包裝材料有限公司
成立日期：2000-07-26
法定代表人：趙延輝
注冊(cè)資本：1,149萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143112318880304XC
經(jīng)營(yíng)范圍：高氯酸鉀紙箱、氯酸鉀紙箱、炸藥紙箱、農(nóng)藥（三唑磷）紙箱生產(chǎn)銷售；二氯異氰尿酸鈉（優(yōu)氯凈）消毒產(chǎn)品制造、銷售；汽車貨運(yùn)服務(wù)； 其它紙箱、細(xì)木粉、復(fù)合膜、腸衣膜、其他塑料制品、打包帶、紙桶、色漿、防潮劑制造、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2020年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)標(biāo)得企業(yè)出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司所持有得得湖南南嶺包裝材料有限公司全部股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字(2021)第 6283-01號(hào)），選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，截止評(píng)估基準(zhǔn)日，南嶺包裝總資產(chǎn)賬面價(jià)值為3,917.04 萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為4,191.95萬(wàn)元，增值額為274.91萬(wàn)元，增值率為7.02%；總負(fù)債賬面價(jià)值為2,400.10萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為2,400.10萬(wàn)元，增值額為0.00萬(wàn)元，增值率為0.00%；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1,516.94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為1,791.85萬(wàn)元，增值額為274.91萬(wàn)元，增值率為18.12%。南嶺包裝得股東全部權(quán)益得評(píng)估值為1,791.85萬(wàn)元。
基于上述評(píng)估結(jié)論及評(píng)估值，考慮到該標(biāo)得企業(yè)正使用房產(chǎn)得權(quán)屬為未登記在標(biāo)得企業(yè)名下且納入評(píng)估范圍，后續(xù)將采用租用得方式，在確認(rèn)收購(gòu)價(jià)格中應(yīng)予以剔除（其中房屋及建筑物相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估值679.43萬(wàn)元），為此，本次公司收購(gòu)新天地集團(tuán)所持有南嶺包裝百分百得股權(quán)得轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣1,112.42萬(wàn)元。
（三） 南嶺線材百分百股權(quán)
1、南嶺線材基本情況：
公司名稱：湖南南嶺線材加工有限公司
成立日期：2014-11-14
注冊(cè)地址：湖南省祁東縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)歸陽(yáng)工業(yè)園10號(hào)廠房
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股得法人獨(dú)資）
法定代表人：劉五元
注冊(cè)資本：600萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430426320642061H
經(jīng)營(yíng)范圍：金屬包裝卡扣、紙箱生產(chǎn)銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主要股東和實(shí)際控制人：新天地集團(tuán)（占股百分百），實(shí)際控制人為湘科集團(tuán)司。
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2020年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)標(biāo)得企業(yè)出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司所持有得得湖南南嶺線材加工有限公司全部股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字(2021)第6283-03號(hào)），選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，截止評(píng)估基準(zhǔn)日，南嶺線材評(píng)估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面價(jià)值為391.01萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為401.52萬(wàn)元，增值額為10.51萬(wàn)元，增值率為2.69%；總負(fù)債賬面價(jià)值為131.61萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為131.61萬(wàn)元，增值額為0.00萬(wàn)元，增值率為0.00%；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為259.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為269.91萬(wàn)元，增值額為10.51萬(wàn)元，增值率為4.05%。南嶺線材得股東全部權(quán)益得評(píng)估值為269.91萬(wàn)元。
基于上述評(píng)估結(jié)論及評(píng)估值，本次公司收購(gòu)新天地集團(tuán)所持有南嶺線材百分百得股權(quán)得轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣269.91萬(wàn)元。
（四） 南嶺化工部分實(shí)物資產(chǎn)
1、實(shí)物資產(chǎn)范圍：
（1）構(gòu)筑物及其他幫助設(shè)施
鍋爐蒸汽管道、蒸汽管道保溫、鍋爐房水池、新鍋爐房廢水沉淀池、新鍋爐房水處理池、新鍋爐房磚煙囪及煙道、新鍋爐房室外道路、水溝、新鍋爐房室外護(hù)坡、涵管、備料庫(kù)等。
（2）機(jī)器設(shè)備
含多級(jí)水泵、控制操作臺(tái)、工業(yè)鍋爐及配套輔機(jī)、循環(huán)水泵電機(jī)、鍋爐電控臺(tái)、直流電焊機(jī)、水墨儲(chǔ)存、離心抽風(fēng)機(jī)、格力空調(diào)等。
2、實(shí)物資產(chǎn)收購(gòu)得原因：本次收購(gòu)得南嶺化工得部分實(shí)物資產(chǎn)是配套生產(chǎn)得鍋爐資產(chǎn)，該資產(chǎn)一直為擬收購(gòu)得三個(gè)標(biāo)得企業(yè)提供能源。為保障收購(gòu)?fù)瓿珊笊a(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作得正常開(kāi)展，將鍋爐資產(chǎn)納入到整體收購(gòu)方案中。
3、交易標(biāo)得評(píng)估情況及定價(jià)情況：
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2020年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)標(biāo)得企業(yè)出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬得部分固定資產(chǎn)價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字(2021)第6283-04號(hào)），對(duì)房屋建筑物采用成本法、機(jī)器設(shè)備采用成本法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，截止評(píng)估基準(zhǔn)日，委估資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日資產(chǎn)賬面價(jià)值為158.13萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為113.10萬(wàn)元（不含增值稅），減值額為45.03萬(wàn)元，減值率為28.48%。
基于評(píng)估報(bào)告和雙方協(xié)商，本次資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格為113.10萬(wàn)元。
四、交易得定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次交易以具有證券、期貨從業(yè)資格得北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具得資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告作為定價(jià)依據(jù)，并經(jīng)公司與新天地集團(tuán)、南嶺化工協(xié)商一致，同意確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和部分資產(chǎn)購(gòu)買得價(jià)格合計(jì)為2,402.48萬(wàn)元。該定價(jià)反映了標(biāo)得資產(chǎn)得經(jīng)營(yíng)狀況與財(cái)務(wù)狀況，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害本公司及本公司股東利益得情形。
五、 協(xié)議主要內(nèi)容
公司擬與新天地集團(tuán)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬與南嶺化工簽署《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》，協(xié)議得主要內(nèi)容如下：
（一）涉及南嶺精細(xì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓得協(xié)議
甲方(受讓方)：湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
乙方(轉(zhuǎn)讓方)：湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司
轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)：甲乙雙方一致同意以北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)新天地股集團(tuán)所持有得南嶺精細(xì)全部股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》【中企華評(píng)報(bào)字(2021)第 6283-02號(hào)】確認(rèn)得資產(chǎn)評(píng)估值1548.50萬(wàn)元為基準(zhǔn)，扣除房屋及建筑物相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估值641.45萬(wàn)元后得評(píng)估值作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。經(jīng)確認(rèn)，雙方同意本協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為907.05萬(wàn)元。
價(jià)款支付：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格采取分期支付得方式支付至乙方指定得銀行賬戶，具體如下：
第壹期：在本協(xié)議生效且乙方與甲方簽署相關(guān)房屋租賃協(xié)議之日起十個(gè)工作日內(nèi)，由甲方支付乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款肆佰伍拾叁萬(wàn)伍仟貳佰伍拾元整（小寫：4,535,250.00）予乙方指定得銀行賬戶。
第二期：在乙方及其乙方控股得其他關(guān)聯(lián)企業(yè)結(jié)清與標(biāo)得公司往來(lái)賬款之日起十個(gè)工作日內(nèi)（具體金額以雙方確認(rèn)得時(shí)間節(jié)點(diǎn)日往來(lái)款金額為準(zhǔn)），由甲方支付剩余股權(quán)收購(gòu)價(jià)款肆佰伍拾叁萬(wàn)伍仟貳佰伍拾元整（小寫4,535,250.00）予乙方指定得銀行賬戶。
協(xié)議生效條件：本協(xié)議在滿足下列先決條件并經(jīng)甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章之日起生效。
1、甲、乙雙方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)通過(guò)決議批準(zhǔn)本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)；
2、乙方及其控制得其他企業(yè)與標(biāo)得企業(yè)有關(guān)資金占用事項(xiàng)達(dá)成一致約定。
（二） 涉及南嶺包裝股權(quán)轉(zhuǎn)讓得協(xié)議
轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)：甲乙雙方一致同意以北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)新天地集團(tuán)所持有得南嶺包裝全部股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》【中企華評(píng)報(bào)字(2021)第 6283-01號(hào)】確認(rèn)得資產(chǎn)評(píng)估值1,791.85萬(wàn)元為基準(zhǔn)，扣除房屋及建筑物相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估值679.43萬(wàn)元后得評(píng)估值作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。經(jīng)確認(rèn)，雙方同意本協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1,112.42萬(wàn)元。
第壹期：在本協(xié)議生效且乙方與甲方簽署相關(guān)房屋租賃協(xié)議之日起十個(gè)工作日內(nèi)，由甲方支付乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款伍佰伍拾陸萬(wàn)貳仟壹佰元整（小寫：5,562,100.00）予乙方指定得銀行賬戶。
第二期：在乙方及其乙方控股得其他關(guān)聯(lián)企業(yè)結(jié)清與標(biāo)得公司往來(lái)賬款之日起十個(gè)工作日內(nèi)（具體金額以雙方確認(rèn)得時(shí)間節(jié)點(diǎn)日往來(lái)款金額為準(zhǔn)），由甲方支付乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款伍佰伍拾陸萬(wàn)貳仟壹佰元整（小寫：5,562,100.00）予乙方指定得銀行賬戶。
（三） 涉及南嶺線材股權(quán)轉(zhuǎn)讓得協(xié)議
轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)：甲乙雙方一致同意以北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)新天地集團(tuán)所持有得南嶺線材全部股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》確認(rèn)得資產(chǎn)評(píng)估值269.91 萬(wàn)元作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
第壹期：在本協(xié)議生效且乙方與甲方簽署相關(guān)房屋租賃協(xié)議之日起十個(gè)工作日內(nèi)，由甲方支付乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款壹佰叁拾肆萬(wàn)玖仟伍佰伍拾元整（小寫：1,349,550.00）予乙方指定得銀行賬戶。
第二期：在乙方及其乙方控股得其他關(guān)聯(lián)企業(yè)結(jié)清與標(biāo)得公司往來(lái)賬款之日起十個(gè)工作日內(nèi)（具體金額以雙方確認(rèn)得時(shí)間節(jié)點(diǎn)日往來(lái)款金額為準(zhǔn)），由甲方支付乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款壹佰叁拾肆萬(wàn)玖仟伍佰伍拾元整（小寫：1,349,550.00）予乙方指定得銀行賬戶。
（四） 與南嶺化工資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議
甲方：湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
乙方：湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司
轉(zhuǎn)讓得資產(chǎn)范圍：乙方轉(zhuǎn)讓給甲方得資產(chǎn)包括（但不限于）流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)等（下稱“被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)”），具體資產(chǎn)范圍見(jiàn)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)《湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬得部分固定資產(chǎn)價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》【中企華評(píng)報(bào)字(2021)第 6283-04 號(hào)】。
轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付方式：甲乙雙方一致同意以北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公
司出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)《湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬得部分固定資產(chǎn)價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》確認(rèn)得資產(chǎn)評(píng)估值113.10萬(wàn)元作為本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
資產(chǎn)交割：
1、 甲、乙雙方一致同意交割日為2021年10月15日，即在交割日，被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)和業(yè)務(wù)得權(quán)益、權(quán)利及義務(wù)、責(zé)任應(yīng)被視為轉(zhuǎn)讓給甲方，乙方應(yīng)保證在交割日被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)和業(yè)務(wù)得權(quán)益不受任何擔(dān)保權(quán)益得限制，或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)。
2、 被轉(zhuǎn)讓得資產(chǎn)如需要辦理相關(guān)過(guò)戶、審批或者取得第三人同意，由乙方負(fù)責(zé)盡快辦理，甲方予以協(xié)助配合。
3、 被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)對(duì)應(yīng)得權(quán)益及責(zé)任在交割日轉(zhuǎn)讓給甲方，無(wú)論其過(guò)戶手續(xù)或第三人同意（如需）在何時(shí)完成。除雙方另有約定外，自交割日起，甲方即應(yīng)享有被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)所產(chǎn)生得權(quán)利、權(quán)益和利益，并承擔(dān)相應(yīng)得義務(wù)、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。
協(xié)議生效：
6.
1、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后成立并自甲、乙雙方完成內(nèi)部審批程序之日起生效。
2、甲、乙雙方協(xié)商一致，可以書面形式變更、修訂、補(bǔ)充或終止本協(xié)議。
六、交易目得和對(duì)上市公司得影響
本次收購(gòu)間接控股股東旗下企業(yè)股權(quán)，購(gòu)買間接控股股東旗下企業(yè)部分實(shí)物資產(chǎn)，是間接控股股東新天地集團(tuán)履行《關(guān)于規(guī)范與減少關(guān)聯(lián)交易得承諾》得重要舉措，有利于規(guī)范和減少公司與新天地集團(tuán)得關(guān)聯(lián)交易，擴(kuò)大資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
本次收購(gòu)標(biāo)得企業(yè)為民爆產(chǎn)品上游原輔材料生產(chǎn)企業(yè)。通過(guò)收購(gòu)整合，控制生產(chǎn)成本，降低原材料價(jià)格波動(dòng)給公司生產(chǎn)帶來(lái)不利影響，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)及資源合理利用，有利于延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，做大做強(qiáng)民爆主業(yè)，促進(jìn)企業(yè)集中集約發(fā)展，打造民爆主業(yè)新得利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升民爆主業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)
1、事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司收購(gòu)間接控股股東新天地集團(tuán)和控股股東南嶺化工部分民爆關(guān)聯(lián)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，符合有關(guān)法律法規(guī)得規(guī)定，有利于公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，提高技術(shù)、管理、人才、資源得統(tǒng)一調(diào)配，形成內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)，規(guī)避原材料價(jià)格上漲等風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，可以進(jìn)一步理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，增強(qiáng)獨(dú)立性，減少和規(guī)范與控股股東之間得日常關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東得長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
同意將《關(guān)于收購(gòu)湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司等關(guān)聯(lián)方部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易得議案》提交公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議，董事會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。
2、獨(dú)立意見(jiàn)
公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)間接控股股東新天地集團(tuán)旗下三家公司股權(quán)和南嶺化工得部分實(shí)物資產(chǎn)，是新天地集團(tuán)履行承諾，避免和減少關(guān)聯(lián)交易得重要舉措。公司本次交易聘請(qǐng)了具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格得審計(jì)機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)得資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格和資產(chǎn)購(gòu)買交易價(jià)格參考評(píng)估值確定，交易定價(jià)公允合理，不存在損害中小股東利益得情形。董事會(huì)審議表決該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。
七、備查文件
（一）第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；
（三）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；
（四）《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》；
（五）《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司所持有得湖南南嶺包裝材料有限公司全部股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字(2021)第 6283-01 號(hào)）；
（六）《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司所持有得湖南南嶺精細(xì)化工有限公司全部股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字(2021)第6283-02號(hào)）；
（七）《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司所持有得湖南南嶺線材加工有限公司全部股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字(2021)第6283-03號(hào)）；
（八）《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購(gòu)湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬得部分固定資產(chǎn)價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字(2021)第 6283-04號(hào)）；
（九）《湖南南嶺線材加工有限公司2020年度審計(jì)報(bào)告》（中喜審字[2021]第01615號(hào)）
（十）《湖南南嶺精細(xì)化工有限公司年度審計(jì)報(bào)告》（中喜審字[2021]第01617號(hào)）；
（十一）《湖南南嶺包裝材料有限公司年度審計(jì)報(bào)告》（中喜審字[2021]第01618號(hào)）。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會(huì)
二二一年十月八日
證券代碼：002096 證券簡(jiǎn)稱：南嶺民爆 公告編號(hào)：2021-047
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司所屬向紅公司年產(chǎn)2000萬(wàn)發(fā)電子雷管生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)試生產(chǎn)條件考核
根據(jù)《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展得意見(jiàn)》（工信安[2018]237號(hào)）及《工業(yè)和信息化部安全生產(chǎn)司關(guān)于湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司產(chǎn)能調(diào)整得復(fù)函》（工安全函[2019]59號(hào)），湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）所屬向紅公司新建一條年產(chǎn)2000萬(wàn)發(fā)電子雷管連續(xù)化自動(dòng)生產(chǎn)線。
2021年9月23-24日，湖南省工業(yè)和信息化廳組織召開(kāi)了湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司所屬向紅公司年產(chǎn)2000萬(wàn)發(fā)連續(xù)化自動(dòng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)條件考核會(huì)，會(huì)議成立了考核可能組，可能組和會(huì)議代表聽(tīng)取了建設(shè)單位項(xiàng)目情況介紹、審查了設(shè)計(jì)文件、圖紙資料、察看了該生產(chǎn)線主要生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施運(yùn)行情況及安全生產(chǎn)條件等，經(jīng)過(guò)質(zhì)詢、討論、與會(huì)可能一致同意公司所屬向紅公司年產(chǎn)2000萬(wàn)發(fā)連續(xù)化自動(dòng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)試生產(chǎn)條件考核。
年產(chǎn)2000萬(wàn)發(fā)電子雷管連續(xù)化自動(dòng)生產(chǎn)線得建成投產(chǎn)，符合民爆行業(yè)發(fā)展得產(chǎn)業(yè)政策，提高了生產(chǎn)線本質(zhì)安全條件，提升生產(chǎn)線自動(dòng)化信息化水平，推進(jìn)生產(chǎn)線向少人無(wú)人向智能化發(fā)展方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)了公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。
特此公告。
證券代碼：002096 證券簡(jiǎn)稱：南嶺民爆 公告編號(hào)：2021-046
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2021年9月20日以電話、傳真或電子感謝原創(chuàng)者分享得方式發(fā)出，會(huì)議于2021年9月30日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合得方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。公司全體監(jiān)事和部分高管列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾德坤先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》得規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司等關(guān)聯(lián)方部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易得議案》。會(huì)議同意合計(jì)以2,402.48萬(wàn)元收購(gòu)間接控股股東湖南新天地投資控股集團(tuán)有限公司所屬得湖南南嶺精細(xì)化工有限公司、湖南南嶺包裝材料有限公司、湖南南嶺線材加工有限公司等3家全資子公司百分百股權(quán)；購(gòu)買控股股東湖南省南嶺化工集團(tuán)有限責(zé)任公司得部分實(shí)物資產(chǎn)。該議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事鄭立民先生、孟建新先生進(jìn)行了回避。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該議案詳細(xì)內(nèi)容和獨(dú)立董事得獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)2021年10月8日《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券5分鐘前》及公司指定信息披露網(wǎng)站特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者。
