原標(biāo)題:特斯拉交付站上風(fēng)口 隔膜龍頭金冠股份迎來(lái)春天 來(lái)源:東方網(wǎng)
今日,特斯拉將于上海超級(jí)工廠首次向社會(huì)用戶(hù)交付中國(guó)制造Model3,并宣布國(guó)產(chǎn)ModelY項(xiàng)目。特斯拉國(guó)產(chǎn)化將帶來(lái)國(guó)內(nèi)汽車(chē)供應(yīng)鏈的一次全面升級(jí)。昨日,特斯拉板塊中恩捷股份和滄州明珠等個(gè)股大漲。而金冠股份(300510)子公司遼源鴻圖也是國(guó)內(nèi)濕法隔膜主要生產(chǎn)線之一,在同行大漲的情況,其市值也有望補(bǔ)漲。
近年來(lái)新能源汽車(chē)飛速發(fā)展,在新能源汽車(chē)中占據(jù)大部分的電動(dòng)汽車(chē)促使我國(guó)的動(dòng)力電池需求持續(xù)增長(zhǎng)。其中,隔膜材料是鋰電池原材料中技術(shù)壁壘最高,制造工藝最難的部分,而目前隔膜材料行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了馬太效應(yīng)。
隔膜擴(kuò)產(chǎn)現(xiàn)在主要集中在龍頭企業(yè),據(jù)了解,遼源鴻圖是國(guó)內(nèi)最高端的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè),主要產(chǎn)品有鋅錳電池隔膜、高品質(zhì)鋰離子電池隔膜。在賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池隔膜行業(yè)白皮書(shū)(2015)》中顯示,鴻圖隔膜是國(guó)內(nèi)濕法隔膜企業(yè)綜合排名第一位,在“產(chǎn)品和技術(shù)水平”上單項(xiàng)第一。
2017年,遼源鴻圖的濕法隔膜產(chǎn)能約為恩捷股份的一半,2018年因行業(yè)壓力未能完成業(yè)績(jī)承諾,但仍然是當(dāng)年國(guó)內(nèi)少有的實(shí)現(xiàn)盈利的隔膜生產(chǎn)公司之一。2019年上半年,我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量49.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)56。 6%。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè),2030 年全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)保有量將超過(guò)8000萬(wàn)輛。
據(jù)了解,遼源鴻圖早在2018年3月就被金冠股份(300510)收購(gòu),現(xiàn)為金冠股份全資子公司。公開(kāi)資料顯示,金冠股份于2017年進(jìn)軍新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè),并先后收購(gòu)南京能瑞和遼源鴻圖,實(shí)現(xiàn)了新能源汽車(chē)領(lǐng)域充電樁和鋰電隔膜兩大業(yè)務(wù)板塊的布局。
新增產(chǎn)能的釋放,有望帶動(dòng)鋰電池隔膜制造得到同等量級(jí)的促進(jìn),金冠在此趨勢(shì)下也將有所提升。
在2019年12月特斯拉概念股平均上漲22%的大勢(shì)下,恩捷股份上漲38.04%,金冠股份上漲14.35%,漲幅明顯落后。另外,金冠股份還有開(kāi)展新能源充電設(shè)施業(yè)務(wù)。目前電動(dòng)汽車(chē)充電樁等配套建設(shè)處于相對(duì)落后的階段,金冠同時(shí)開(kāi)展了電池隔膜和充電樁業(yè)務(wù),則有望 2020 年得到更大發(fā)展。
除了市場(chǎng)看好,行業(yè)或?qū)⒂姓呒哟a。在2019年12月份,工信部同有關(guān)部門(mén)起草了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,另外中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇即將于1月10日至1月12日在北京召開(kāi),該論壇被稱(chēng)為中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的智庫(kù)。我國(guó)新能源汽車(chē)新政策即將出臺(tái),電動(dòng)車(chē)的行業(yè)動(dòng)態(tài)格外引人關(guān)注。
西部證券認(rèn)為新能源汽車(chē)政策底已經(jīng)出現(xiàn),短周期銷(xiāo)量和盈利的壓力還在釋放,預(yù)計(jì)2020年年中上旬見(jiàn)底。長(zhǎng)期看好產(chǎn)業(yè)鏈具備核心優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。
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