原標題:5家房企接連發行美元票據 利率5.1%至7.9%
新京報快訊(記者 王海亮)新年伊始,各大房企啟動密集融資。今日(1月8日)早間,碧桂園、融創、旭輝、龍光、正榮集中發布融資信息,均為美元票據發行,利率最低的為5.125%,最高的為7.875%。
今天早間,碧桂園發布公告披露2筆美元融資計劃,合計發行規模10億美元。其中,1筆為5.5億美元優先票據,將于2027年到期,票面利率5.125%;1筆為4.5億美元優先票據,將于2030年到期,票面利率5.625%。公告顯示,票據發行之所得款凈額擬用于一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
同時,融創中國發布公告,擬發行2025年到期的5.4億美元優先票據,票面利率6.5%,發行票據所得款項擬主要用于現有債務再融資。
同在今天早間,旭輝控股披露,擬發行2025年到期的4億美元優先票據,票面利率6.0%。公告顯示,扣除發行開支后,預計票據發行的所得款項凈額約為3.95億美元,擬用于現有債務再融資。
龍光地產也披露,擬發行2025年到期的3億美元優先票據,票面利率5.75%。票據所得凈款項將用于現有債務再融資。
此外,正榮地產披露,擬發行2024年到期的2.9億美元優先票據,票面利率7.875%。票據所得凈款項將用于再次撥付現有債項。正榮地產的該筆融資為今早5家房企披露的融資計劃中票面利率最高的一筆。
去年,房企境外發債基數較大,但受政策影響,去年下半年融資規模明顯下降。據中原地產研究中心統計數據顯示,2019年全年,房企境外融資總額達752億美元,同比上漲52%,發債總額創下新高。
新京報記者 王海亮
編輯 楊娟娟 校對 李銘