原標題:粵開策略 | 流動性:春節前資金變動跟蹤
來源: 粵開崇利論市
二級市場資金面
(一)成交量:風險偏好提升,成交明顯放大
上周(1月6日-1月10日)兩市成交金額合計3.66萬億,其中上證成交1.44萬億,深證成交2.22萬億,兩市合計較前一周增加1.07萬億。滬指沖破3050點阻力位后,風險偏好有所提升,市場成交量較前一周明顯放大。
(二)行業周漲跌情況:科技和成長依然是強勢主線
上周科技和成長依然是強勢主線,計算機、電子位列漲幅前兩位,之前調整的消費板塊有所恢復,而金融和周期相對較弱,銀行、非銀金融、地產為跌幅前三的行業。
(三)陸股通:北上資金加速流入,食品飲料最受青睞
上周北上資金持續大規模凈流入,凈流入規模為207.94億元,較前一周增加30.2億元,前值為177.74億元,其中,滬股通凈流入71.17億元,深股通凈流入136.77億元。
截止1月10日收盤,近一周北上資金凈流入金額前三的行業分別是食品飲料、醫藥生物、銀行,凈買入金額最高的是貴州茅臺19.28億元,陸股通持股占自由流通股比例最高的是方正證券36.33%,持股市值最高的是貴州茅臺1138.14億元。
(四)融資余額:兩市融資交易活躍
兩市融資余額達到10320.61億元,較前一周增加198.39億元。兩市融資余額繼續小幅攀升,交易活躍。
一級市場情況
(一)IPO:本周有9家公司進行新股申購,預計募資總額96.47億元
(二)企業增發:上周增發公司8家,較前值增加3家,實際募集資金252.62億元,較前值增加193.23億元
產業資本變化
(一)限售股解禁:下周將迎來解禁高峰
本周解禁的有58家公司,較前值增加了8家,解禁規模為845.81億,較前值減少了103.94億,下周即將迎來春節,同時面臨3036.30億解禁,是本月最高峰,可能會對市場產生一定擾動。
(二)二級市場增減持:本期凈減持88.98億元,累計增持22.13億元,累計減持111.1億元
貨幣政策、利率與匯率
(一)公開市場操作:凈回籠500億
上周央行未進行MLF操作,有500億逆回購到期,凈回籠500億。截至1月10日,央行已連續13個工作日未開展逆回購操作。
(二)利率:銀行間利率上行,國債利率下行
風險提示:投資有風險,入市需謹慎
以下為正文部分
一、股市資金面
(一)成交量:風險偏好提升,成交明顯放大
上周(1月6日-1月10日)兩市成交金額合計3.66萬億元,其中上證成交1.44萬億元,深證成交2.22萬億元,兩市合計較前一周增加1.07萬億元。滬指沖破3050點阻力位后,風險偏好有所提升,市場成交量較前一周明顯放大。
(二)行業周漲跌情況:科技和成長依然是強勢主線
上周(1月6日-1月10日)科技和成長依然是強勢主線,計算機、電子位列漲幅前兩位,漲幅分別為4.33%、3.19%;之前調整的消費板塊有所恢復,而金融和周期相對較弱,銀行、非銀金融、地產為跌幅前三的行業,跌幅分別為1.29%、1.25%、0.75%。
(三)陸股通:北上資金加速流入,食品飲料最受青睞
上周(1月6日-1月10日)北上資金持續大規模凈流入,凈流入規模為207.94億元,較前一周增加30.2億元,前值為177.74億元,其中,滬股通凈流入71.17億元,深股通凈流入136.77億元。
截止1月10日收盤,近一周北上資金凈流入金額前三的行業分別是食品飲料、醫藥生物、銀行。
截止1月10日收盤,近一周北上資金凈買入金額最高的為貴州茅臺19.28億元。
從陸股通持股比例來看,截至2020年1月10日收盤,持股占自由流通股比例最高的是方正證券36.33%。
從陸股通持股市值來看,截至2020年1月10日收盤,持股市值最高的是貴州茅臺1138.14億元。
(四)融資余額:兩市融資交易活躍
上周(1月6日-1月10日)兩市融資余額達到10320.61億元,較前一周增加198.39億元。兩市融資余額繼續小幅攀升,交易活躍。
分行業來看(申萬一級行業),電子、計算機、農林牧漁等行業融資凈買入領先。
二、一級市場情況
(一)IPO:9家公司預計募資總額96.47億元
本周有9家公司進行新股申購,預計募資總額96.47億元。
(二)企業增發:增發8家,實際募集資金252.62億元
上周(1月6日-1月10日)增發公司8家,較前值增加3家,實際募集資金252.62億元,較前值增加193.23億元。
三、產業資本變化
(一)限售股解禁:下周將迎來解禁高峰
本周(1月13日-1月19日)解禁的有58家公司,較前值增加了8家,解禁規模為845.81億,較前值減少了103.94億,下周即將迎來春節,同時面臨3036.30億解禁,是本月最高峰,可能會對市場產生一定擾動。
(二)二級市場增減持:本期凈減持88.98億元
本期(1月6日-1月12日)二級市場凈減持88.98億元,上期二級市場凈減持103.95億元,本期累計增持22.13億元,累計減持111.11億元。增持金額前五的個股為:上海銀行、陽光城、四川路橋、*ST凱瑞、梅安森;減持金額前五的個股為:藥明康德、兆億創新、科大訊飛、紫鑫藥業、金域醫學。
四、貨幣政策及利率
(一)公開市場操作:凈回籠500億
上周(1月6日-1月10日)央行未進行MLF操作,有500億逆回購到期,凈回籠500億。截至1月10日,央行已連續13個工作日未開展逆回購操作。
(二)利率:銀行間利率上行,國債利率下行
上周(1月6日-1月10日)DR007收于2.37%,R007收于2.58%,分別上調36BP、32BP。10年期國債利率收于3.08%,與前一周相比有所下行。