原標題:13F報告又來了!本期最受歡迎的投資標的或已揭曉 來源:東方財富網
又到了每季度一次華爾街金融大鱷披露他們持倉秘密的時候,目前為止,已有不少投行和機構開始公布去年第四季度的持倉。大家較為熟悉的花旗、摩根大通等投行都已經公布了它們的持倉報告,巴菲特和橋水基金則仍未公布持倉。不過,從已公布的報告來看,在去年第四季度最受歡迎的投資標的或許已經出現了。
花旗:對金融標的情有獨鐘
從花旗公布的持倉報告來看,花旗四季度持倉總市值環比增加了9.5%,從第三季度的1261.33億美元增加至1381.22億美元。花旗的前十大持倉標的占總市值的18.35%,較第三季度的21.09%有所下降。
變化不大的是,金融標的依然在其總倉位中占據非常大的比重。
在前五大重倉股中,全部都是金融標的:
排在第一位的是標普500指數看跌期權,總持倉為2123萬股,總價值為68.36億美元,占比為4.95%。較上季度持倉數量大幅降低了35%;
位列第二的是標普500指數ETF看漲期權,持倉約1167萬股,價值約為37.56億美元,占比為2.72%,持倉數較上季度降低了29%;
第三的是標普500指數ETF,持倉數約為1194萬股,價值約為32.55億美元,占比為2.36%,基本與上季度持平;
第四為納斯達克100指數ETF看跌期權,總市值25.39億美元,占比1.84%;
第五為黃金ETF看漲期權,總市值17.19億美元,占比1.25%。
從持倉比例變化來看,花旗前五大買入股分別是:納斯達克100指數ETF,納斯達克100指數ETF看跌期權,高收益債券指數ETF看跌期權,蘋果公司看漲期權以及新興市場ETF看漲期權。增持比例分別為0.815%、0.694%、0.519%、0.439%、0.422%。
而賣出的前五大標的分別為,標普500指數ETF看跌期權,標普500指數ETF看漲期權,羅素1000價值指數看跌期權ETF,新基公司以及七樹葉伙伴公司。減持比例分別為2.833%、1.2%、0.884%、0.594%、0.354%。
特斯拉成為大佬們眼中的香餑餑
盡管13F報告尚未完全公布,但從已經公布的報告來看,特斯拉很可能成為此次13F報告的焦點。去年第四季度,許多投行和機構都大舉增持了特斯拉的股票,其中特別值得關注的就是摩根大通,不少投資者都“被它給騙了”。
摩根大通在高調唱空特斯拉的同時,自己卻在暗中增持這家公司的股票。根據摩根大通提交的13F報告,從2019年11月12日至12月31日,該投行增持特斯拉股票的比例高達609.49%。
截至2019年12月31日,摩根大通總共持有特斯拉股票2537599股,市值約為10.63億美元。而截至去年11月12日,該投行持有的特斯拉股票還僅有357666股,市值約為8620萬美元。
也就是說,在不到兩個月的時間里,摩根大通增持了約216萬股特斯拉的股票,增持了逾6倍,其持有的特斯拉股票市值增加了1132.20%。如果摩根大通一直沒有賣出,那么現在摩根大通手中的特斯拉股票的市值已經達到了19.65億美元,較12月31日幾乎快翻了一倍。
此外,該投行一直有持倉股票期權形式的基礎證券衍生品的傳統,目前該投行持有308300股特斯拉認購期權,市值約為12.90億美元,而且還持有1211600股認沽期權,市值5.07億美元。
特斯拉一直是被華爾街做空的最多的股票之一,不過,自去年下半年開始,特斯拉股價的大漲令空頭損失慘重。摩根大通此前一直是看空特斯拉股票的主力,該投行曾在研報中表示,特斯拉的股價被嚴重高估,它明明是一家汽車制造公司,卻被投資者定位成科技公司。摩根大通還在研報中表示特斯拉的股價最終將回調,就像其他美股汽車龍頭一樣低迷。
從已經公布的持倉報告來看,去年第四季度增持特斯拉的絕對不止摩根大通,
特斯拉的第一大股東Baillie Gifford去年四季度再度增持特斯拉37.54萬股至1382.7萬股,期末市值達57.84億美元,在該公司總持倉中位居第四位;
美國基金公司FMR持有特斯拉的市值也達22億美元;
景林資產提交的美股持倉報告顯示,該機構去年四季度新進特斯拉8.8萬股;
全球最大的私人投資管理公司之一威靈頓持有特斯拉的期末市值達9546萬美元。
不過,不是所有的大佬都追捧特斯拉,也有大佬對特斯拉“嗤之以鼻”。巴菲特的長期商業伙伴、伯克希爾哈撒偉副董事長查理·芒格12日就表示,絕不會買特斯拉股票,也不會賣空,他還認為特斯拉CEO馬斯克是個奇人。
芒格發表了上述言論后,12日,特斯拉股價應聲下跌了1%。
接下來,巴菲特的伯克希爾哈撒韋,橋水基金等都會公布去年第四季度的持倉報告。加入你是一位價值投資者,那么巴菲特的持倉一定值得你關注,伯克希爾的持倉周期都是非常長的,專注于金融股和消費股。
如果你一位宏觀投資者,那么你一定要關注全球最大的對沖基金橋水基金的持倉,橋水基金的策略是通過全天候 Risk Parity(風險平價)策略獲利。過去兩期報告中,橋水都增持了中國資產。2月11日,橋水基金在官網發布了2020年策略及市場展望報告,延續了之前“如果不投資中國,非常危險”的觀點。因此,橋水基金在去年第四季度很可能又增持了中國資產。